Liste des pistes
- Don't Believe It's You – P et M: Michel Pagliaro, Billy Workman
- Louise
- How Does It Feel?
- Nobody – P et M: Dick Cooper, Ernie Shelby
- Oh Baby, We've Got a Good Thing Goin' – P et M: Barbara Lynn Ozen
- What the Hell I've Got? – P et M: Michel Pagliaro, Billy Workman
- Walking the Dog – P et M: Rufus Thomas
- Cry Baby
- Get Down
- Make or Break Healer
Paroles et Musiques: Michel Pagliaro, excepté lorsque indiqué.
Notes de production
- Réalisation: George Lagios, Michel Pagliaro
- Production: CBS inc.